Ситуация на рынке российских производителей

К разряду событий макроэкономического уровня, повлиявших на динамику роста производства в секторе ТХО, за последние годы, несомненно, можно отнести: дефолт 1998 года, практически запустивший механизм образования новых производителей, сначала пришедших на смену, а затем и вытеснивших с рынка бывших монополистов в этом секторе – АНПО “Марихолодмаш” и СП “Совиталпродмаш”. Последние в настоящее время проходят болезненную процедуру банкротства, смену собственников, смену управления и смену персонала.

Вплоть до конца 2001 года отмечался экстенсивный рост количества производителей в регионах – их число стабилизировалось к середине 2002 года. Во всяком случае, ни на региональных, ни на Московских (всероссийских и международных) выставках в 2002 году не зафиксировано появление новых производителей этого вида оборудования. Причиной могут быть как рыночные ограничения, так и исчерпание рынка специалистов. Даже крупные торговые фирмы, накопившие достаточно финансовых средств для открытия собственного производства, столкнулись с проблемой профессиональных кадров.

Как нам кажется, вторым событием макроэкономического уровня, которое повлияет в будущем на производственную ситуацию в России, стало изменение таможенных правил учета и ввоза оборудования, в т.ч. ТХО. По идее, это должно привести к увеличению цен на ввозимый товар, если в очередной раз не будет найден обходной маневр. И если же лазейку найти не удастся, будут тем самым простимулированы процессы организации новых производств с использованием импортной комплектации и зарубежных технологий. Правда, те, кто должен быть заинтересован в этом больше всего в связи с возможным сужением спроса на российском рынке – зарубежные фирмы-производители, торговые марки которых давно присутствуют в России, не стремятся перевести сюда часть своего производства. Скорее инициатива исходит от российских резидентов, по большей части производителей. Они и берут на себя все риски освоения новых технологий, приобретения технологического оборудования, закупку комплектующих, элементов и узлов оборудования импортных брэндов. Не совсем понятная медлительность, если учесть низкие темпы роста западноевропейской экономики, и достаточно приличные темпы роста рынка ТХО в России. Пока что флагманом в этих процессах выступает автомобильная промышленность, на поле которой развивается строительство производств практически всех известных мировых автогигантов. А уж они-то чувствуют тенденции…

К событиям отраслевого масштаба, влияющих на рыночную ситуацию, мы относим такие, как ежегодные специализированные выставки “ПРОДЭКСПО” и “АГРОПРОДМАШ”. Эти выставки фиксируют определенные этапы развития направления и обнажают основные тенденции рынка ТХО. Февральская выставка 2003 года – “ПРОДЭКСПО” собрала под своей крышей около 25 экспонентов, представивших на своих стендах торгово-холодильное оборудование, среди которых мы насчитали 12 отечественных предприятий-производителей: завод “Микрон” и фирма “Протек” (Великие Луки), Компания “БИО”, фирма “Эко Туст” , компания “Еврохолод”, группа “НИПРОМ”, компания “Климат 2000” (Москва), Завод “CRYSPI” (Видное, МО), завод “Иней” (Смоленск), фирма “Снеж” (Зеленоград), завод “Источник” (Калининград), ЗАО “Ариада” (Марий Эл). Дилеры были представлены такими компаниями, как: “Торговый Дизайн”, “Комбинат оборудования”, “Промхолод”, “Экспохолод”, “Виста”, “Олекс-холдинг”. На стендах известных московских фирм было продемонстрировано оборудование известных торговых марок: Linde, Bonnet Neve, Mawi, Cold, Igloo, LTH. Необходимо отметить присутствие лидеров рынка ближнего зарубежья: белорусскую компанию “Гольфстрим”, которая стремительно завоевывает просторы и дистрибьюторские сети России, и украинскую фирму, продвигающую на наш рынок торговую марку холодильных шкафов “Интер”. В числе экспонентов были и фирмы-поставщики промышленного холодильного оборудования для складов и холодильных систем для супермаркетов - компания Nord, фирма “Снег” и другие.

Нас, в первую очередь, интересовали заводы-производители торгово-холодильного оборудования.

Тенденции роста рынка

Практически все участники выставки отмечали, что для них 2002 год был рекордным по росту объемов продаж (и, соответственно, производства). Хотя динамика роста у производителей и у дилеров оценивается по-разному. Кстати, это очень интересно, поскольку свидетельствует о перераспределении рынка, интегральным индикатором которого и являются дилеры, которые торгуют как российскими, так и зарубежными торговыми марками.

Большинство производителей говорит о динамике роста объемов на уровне 25-30% по отношению к 2001 году. У некоторых темпы роста могли быть еще больше (40-45%), но сдерживающим фактором в очередной раз явились производственные мощности. Необходимо вложение средств в их наращивание. И такое вложение происходит. Менеджер по маркетингу компании “Гольфстрим” - Максим Логвиненко отметил, что в настоящее время запускается вторая производственная площадка, которая позволит удовлетворить взрывным образом растущий спрос на оборудование белорусской торговой марки, 90% которой поглощает рынок России. Такую же тенденцию отметила и директор департамента продаж “Компании БИО” - Татьяна Ивановна Коптева. Для их компании интегрально рынок оценивается по продажам, по меньшей мере, трех торговых марок: “Спутник”, IGLOO и “Гольфстрим”. К слову сказать, “Компания БИО” являет собой уникальный для России пример торгово-производственной фирмы, которая своим кредо поставила задачу комплексной поставки всего спектра оборудования своим дилерам, взяв на себя весь труд по закупкам, производству и логистике. Это позволяет удерживать одну из самых крупных дистрибъюторских сетей в России.

Дилеры же говорят о росте объемов продаж на уровне 15-20%. Отмечают при этом, что меняются соотношения продаж польского и российского оборудования. Так, по свидетельству ведущего специалиста отдела магазиностроения компании “Промхолод” Людмилы Овчинниковой, если в 2000 году пропорции объемов продаж делились между российским и польским оборудованием в соотношении 50/50, то уже в 2002 году это соотношение стало 60/40 в пользу российского оборудования. Аналогичную тенденцию отмечает и менеджер по продажам компании “Экспохолод” Вадим Бешанов, хотя изменение пропорций он считает менее выраженным. В целом же, такую разницу в оценках динамики роста рынка можно явно отнести к процессам перераспределения на нем: увеличивается спрос вообще, но потребитель начинает переориентацию с польского оборудования на российское, что и обуславливает пропорциональный рост отечественного производства.

Даже по выставленным на стендах образцам становится ясно, что практически преодолена планка польского уровня дизайна оборудования и качества в изготовлении элементов и узлов ТХО (стекол, профилей, рефлекторов освещения, боковин, столешниц, технологических емкостей, фурнитуры, поддонов, решеток испарителей и т.д.). Большинство лидеров российского рынка производителей перемещаются в промежуточную нишу между польским и итальянским оборудованием, находясь на сегодня ближе к нижнему пределу этой ниши.

Поскольку оценка дизайна – вещь достаточно субъективная, мы все же рискнет утверждать, что отечественные конструкторы и дизайнеры уловили основные тенденции моды в оборудовании и пошли несколько дальше своих польских коллег. Во всяком случае, витрины смотрятся стильно и солидно, а не угловато и нескладно, каковыми они были еще в 1998-1999 годах.

Все выставленные новинки относятся к витринам “бизнес” класса, спрос на которые у большинства заводов, по отношению к “эконом” классу в 2002 году уже составил пропорцию 60 к 20 (в %). Российский потребитель (в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге) в первую очередь оценивает внешний вид и его соответствие моде (при наличии подходящей цены) и уж затем – качество и надежность оборудования. Именно на этом направлении и развернулся основной фронт работ отечественных конструкторов. Поставленная цель, мы считаем, достигнута. Выставка тому подтверждением. Однако некоторые специалисты в компаниях считают, что дизайн опережает потребности и вкусы клиентов в регионах. Сказывается инерция, консерватизм. Слишком модное отпугивает глубинку.

Параллельно с этим идет борьба за “качество холода” - мы бы так назвали характер конструкторских работ в этом направлении. У каждой из фирм есть своя изюминка в этой области, которая позволяет ей утверждать, что данная конструкция наиболее надежно обеспечивает температурный режим соответствия ГОСТу, по сравнению с конструкцией конкурентов. Для этой цели разработаны конструкции цельнозаливных ванн (LIDA – завод “Иней”), элементы стыков “в линию” различных функциональных емкостей (“Диамант” – фирма “Протек”). Отрабатываются схемы оттайки (соленоидная или ТЭНовая). Подбираются оптимальные режимы холодильной системы. Отрабатываются режимы стыковки элементов, качество пайки и другие технические параметры.

Борьба за качество, понимаемое как надежность достижения и поддержания холодильного режима – это второй рубеж, который поставили российские производители в борьбе за потребителя. Пока именно на этот параметр ссылаются дилеры, ставя польское оборудование выше российского по уровню качества.

Приобретя необходимые навыки и квалификацию при производстве ТХО на ранних стадиях становления технологий, российские производители сегодня создают конструкторско-технологические заделы для дальнейших шагов в совершенствовании оборудования. Иногда, как нам кажется, эти решения технически избыточны, не совсем просчитаны по уровню себестоимости – задача решается “от техники”, а не от экономики. В любом случае рынок все поставит на свои места – был бы резерв выбора. 

Освоение модельных рядов витрин

Практически все ведущие российские предприятия, как, впрочем, и их белорусские коллеги, выбрали своей стратегией – освоение полного модельного ряда витрин в “эконом” и “бизнес” классах. Путь создания новых моделей сжат до минимума. Идет конкурентная гонка на этом фронте между отечественными марками. Светлана Суханова, менеджер эавода “Иней”, считает, что на самом деле рынок не столько растущий, сколько трансформирующийся. Идет стремительное освоение новых моделей, которые заполняют ниши спроса, удовлетворение которых отсутствовало со стороны отечественных производителей. Критерием победы считается производство и предложение потребителю полного модельного ряда оборудования на все случаи жизни с единым дизайном. Свои новинки в этой области на выставке продемонстрировали компании “Гольфстрим”, “БИО”, “CRYSPI”, “Иней”, “Протек”…

Наша промышленность стремительно и в сжатые сроки проходит те ступени развития, на которые Западу понадобились десятилетия. Прогресс удивительный и сдерживается только финансовыми возможностями предприятий. В рамках этого процесса этапами эволюции в развитии моделей и ассортимента оборудования отечественных производителей можно было бы назвать следующие:

• освоение модельного ряда витрин “эконом” класса со встроенным холодом;

• переход к модельному ряду витрин “бизнес” класса со встроенным холодом;

• освоение спаренных витрин “бизнес” класса типа “единый ряд” со встроенным холодом;

• переход к холодильной системе “выносного холода” для единых рядов витрин “бизнес” класса, освоение смежных ниш в производстве холодильного оборудования: шкафов, горок, боннет;

• начало освоения сборочного производства проектного оборудования для систем “центрохолода” класса “люкс”.

Практически все ведущие российские производители, в той или иной мере, прошли первые три этапа и активно осваивают четвертый. А вот на пятый уровень взобраться без определенных производственных навыков и импортной технологии практически невозможно. Единственным реальным путем преодоления отставания служит путь отверточной сборки из готовых элементов и узлов зарубежных производителей.

В условиях ужесточающейся конкуренции приходится комбинировать из четырех наборов ресурсов: материального, финансового, кадрового и временного. Самый безжалостный– это временной ресурс. Если его не хватает – на рынке можешь потерять все. Раз нет времени на собственное развитие технологии и практическую отработку холодильной схемы – ее надо заимствовать. Уровень существующей отечественной технологии производства металлической мебели и наличие импортной комплектации для холодильной системы позволяет еще это делать. Таким путем в преодолении дистанции пошла компания “Протек”, начав освоение производства витрин, боннет и горок итальянской торговой марки DGD. Идеология промышленного холдинга продиктовала ей необходимость объединения усилий и в производстве металлических стеллажей со знаменитой европейской фирмой MEP.

А вот известный производитель отечественных металлических стеллажей – завод “Микрон”, решил сразу перешагнуть несколько ступеней в своем развитии и стартовал в сборке оборудования для супермаркетов торговой марки Surfrigo. Старт оказался неплохим, раз первая крупная партия оборудования, по словам менеджера завода Евгения Быта, была закуплена для гипермаркета в Белоруссии.

Одной из первых штурмовать вершину пятого этапа стала компания “Еврохолод”, начав несколько лет назад производство в России оборудования торговой марки “Евроколд” на базе итальянского прототипа Eurocryor. Генеральный директор компании “Еврохолод” Глеб Карась считает, что перспектива развития отечественного оборудования под выносной или центрохолод невозможна без привлечения иностранного капитала, имеющего колоссальный опыт работы в этой области. Создание определенных моделей оборудования под выносной холод, например, боннет – требует крупносерийного производства для поддержания конкурентоспособной цены. Для этого необходимо: 1 - большой рынок сбыта, который можно завоевать только при определенных условиях (например, когда крупный производитель, размещая часть своего производства в какой-то стране, выделяет долю своего рынка партнеру); 2 - перемещение части своего производства из регионов с высоким уровнем жизни в регионы с низкой заработной платой; 3 - поглощение одних компаний другими и укрупнение производственного капитала. 

Помимо освоения полного модельного ряда витрин в “эконом” и “бизнес” классах, отечественные производители поставили перед собой задачу - освоение производства всего спектра холодильного оборудования, включая шкафы, горки и бонеты, которое более технологически сложно и трудозатратно, чем производство витрин. Поэтому проще дополнить уже существующее производство шкафов производством витрин, чем наоборот. Именно поэтому к освоению этой технологии отечественные предприятия подходят только сейчас, после накопления определенного производственного опыта и профессиональных навыков. Независимо от конструктивной схемы шкафа (корпусной или панельной), выполнение требований ГОСТа по “холоду” дается здесь большей ценой. Тем не менее, упорству наших специалистов-производственников, осваивающих новые технологические высоты, можно позавидовать.

К сожалению, каждый пытается освоить это производство с нуля. Менталитету российского производителя близка идея, что лучше и надежнее натурального хозяйства в пределах своего завода не бывает. Очевидно, старый, пока еще неискоренимый опыт и развал связей и инфраструктуры последнего десятилетия, не позволяют руководителям предприятий, даже мысленно, выстроить производственную схему, не ограниченную собственной производственной площадкой. До сих пор считается, что это надежнее (риски меньше). По всей видимости, это неизбежный этап эволюции производства перед стадией специализации и разделения труда по технологическому преимуществу. А на сегодня такие преимущества еще не обозначились – все достигли приблизительно одинакового уровня качества на одинаковом технологическом оборудовании, а серийность производства и ограничения рынка не дают пока стимулов для прорывных ноу-хау и соответствующих технологий, обеспечивающих более высокую производительность труда и, соответственно, уменьшение себестоимости продукции. Пока, пожалуй, единственным, хотя не полностью адекватным примером организации производства по принципу специализации и объединения в некий промышленный кластер, служит компания “Протек”. Для нее ядром производства послужила закупленная итальянская технология гнутого стекла, освоенная предприятием “Итал-форма”, вокруг которого уже было сформировано два направления производства - неохлаждаемая торговая мебель и торгово-холодильное оборудование. Помимо работы на собственную технологическую цепочку, завод обеспечивает гнутым стеклом практически все отечественные предприятия-производители. И конкурентов в этом ему пока нет. Риски приобретения зарубежной технологии многократно окупились. Получив технологическое преимущество, “Протек” идет дальше.

Однако, по мнению многих специалистов в области организации производства, на сегодня инфраструктурная специализация – это проблема доверия. Не преодолена боязнь “попасть под монополиста”, нет достаточной концентрации альтернативных отечественных поставщиков, чтобы иметь возможность страховать свое производство от срывов поставок и диктата цен, низок уровень технологической оснащенности специализированных малых предприятий. Кроме всего отмеченного выше, нет информации о профессиональном рынке промышленных услуг и субконтрактации (спросе и предложении), которая бы позволяла ориентироваться в потребностях производства тех или иных ПКИ, узлов и деталей, используемых и изготавливаемых пока самими производителями с затратами всех видов ресурсов. Идеальная мечта – это сборочные предприятия на финишных этапах изготовления ТХО, которые заказывают все необходимые узлы и детали узкоспециализированным производствам-субконтракторам. Но для этого нам всем необходимо пройти этап организационного разделения и специализации, унификации элементов, стандартизации производств - короче все то, что давно уже прошла Европа. 

Рынок производителей: борьба предпочтений - управление репутацией

Несмотря на столь бурно растущий рынок и его постепенное насыщение, существующие каналы дистрибуции пока не сильно сталкивают отечественных производителей между собой. Географические зоны распределения по вкусам и предпочтениям, сложившиеся за последние пять лет, меняются не так быстро. Есть регионы, где больше доверяют только польскому оборудованию; есть депрессивные регионы, где основным критерием выбора продолжает оставаться низкая цена и повышен спрос на оборудование “эконом” класса; есть продвинутые регионы, где ценится разнообразие и непохожесть на стандарт и где разворачиваются основные конкурентные битвы поставщиков и производителей. Тем не менее, рынок эластичен и имеет приличный ресурс для развития.

Пока так складывается ситуация, что спектр распределения присутствия основных российских торговых марок на рынке не имеет явно выраженных количественных всплесков, хотя это и не равномерный спектр. Можно сказать, что компании-лидеры идут, практически, “ноздря в ноздрю”. К этим компаниям-лидерам можно отнести 5-7 фирм, в основном по критериям объемов производства, достигнутым не только за счет потребительских предпочтений, но также и за счет имевшегося доступа к финансовым ресурсам. В одном случае этот доступ обеспечивался изначальной долей иностранного участия в капитале, в другом случае – приобретенным торговым капиталом, в третьем – заимствованными средствами (кредитом банка), в четвертом – успешным стартом и выбранной стратегией, в пятом – сочетанием этих факторов.

Тем не менее, пройденный путь был для всех и трудным, и тернистым. “Шипы” связаны с “российской спецификой”, со сбоями в производстве, в снабжении, в человеческом факторе (при сборке и при эксплуатации) и т.д. Несмотря на гордость достигнутым уровнем качества, проколы бывают у всех производителей оборудования и “отмываться” приходится даже “олимпийцам”.

Именно с такой ситуацией мы столкнулись при проведении опроса трейдеров рынка, когда пытались выявить предпочтения и “рейтинги” отечественных торговых марок среди торговых фирм, являющихся естественными посредниками между производителем и потребителем. Мы столкнулись также с неадекватной реакцией, на наш взгляд, некоторых производителей, которым мы показывали результаты наших опросов. Они утверждали, что наши данные не соответствуют их данным опроса дистрибъюторов. На самом деле, противоречий нет. Есть просто эффект “лояльных сетей”, в рамках которых ведут свои опросы производители. Если же делать случайную выборку среди элементов различных дистрибъюторских сетей, то итоговая картина будет отличаться от опросов этих “лояльных сетей”. Рискнем представить на суд общественности данные опроса, проведенного во второй половине 2002 года, среди участников рынка ТХО по всем основным регионам России.

Запросы были разосланы более чем в 350 адресов, получено ответов примерно от 20% участников опроса. По регионам ответившие фирмы распределились следующим образом (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение опрошенных фирм (в %) по регионам России

В ассортименте опрошенных фирм присутствовало оборудование производителей различных фирм и стран (см. рис.2), что позволяет надеяться на объективность сравнительных оценок со стороны фирм, участвовавших в опросе.

Рис. 2. Наличие оборудования у опрошенных фирм

На рисунках 3 и 4 приведены усредненные данные экспертных рейтинговых опросов при оценке уровня качества и дизайна основных торговых марок российских витрин. Комментировать не будем, предоставляем возможность читателям самим рассмотреть полученные результаты.

Рис. 3. Экспертная оценка качества российских торговых марок витрин по пятибальной шкале

Рис. 4. Экспертная оценка дизайна российских торговых марок витрин по пяти-бальной шкале

На рисунке 5 дана сводная интегральная оценка соотношения: “степень известности торговой марки/уровень качества/дизайн” основных российских торговых марок холодильных витрин. Степень известности торговой марки является своеобразным индикатором уровня активности, массовости рекламных компаний той или другой фирмы, и, так или иначе, характеризует ее финансовые возможности. Сравнительная характеристика этих соотношений на рис. 5 позволяет фирмам оценить свою маркетинговую стратегию на рынке – успехи и недоработки на нем. У кого-то идет перекос рекламных усилий и недорабатывает производство. У кого-то достигнутый и оцениваемый участниками рынка уровень качества не соответствует степени известности – т.е. необходимо обратить внимание на работу службы маркетинга (или сбыта) и выделяемый рекламный бюджет. Во всяком случае, менеджер завода “CRYSPI” Татьяна Коняхина считает, что столь высокий процент роста рынка для их компании – это во многом успех грамотной маркетинговой стратегии и рекламной компании по раскрутке российского брэнда “CRYSPI”. Это признают и некоторые коллеги по профессиональному цеху из других фирм.

Рис. 5. Интегральное соотношение: известность/качество/дизайн для торговых марок витрин

Опрашивались дилеры и на предмет критериев выбора поставщика (см. таблицу и рис. 6). Как видно из приведенных данных, на первое место фирмы-продавцы ставят качество оборудования, понимаемое ими, в первую очередь, в категориях надежности и безотказности работы. Именно этот параметр, дополненный оценкой “4” по предоставляемым гарантийным обязательствам, влияет на итоговые финансовые результаты работы торговых фирм в случае выхода оборудования из строя. Не говоря уже о затрачиваемых ими нервах и потерянной репутации. Любой прокол по этому параметру долго не позволяет производителю вернуться на исходные позиции. Кроме того, этот параметр не прорекламируешь – он познается дилером и потребителем на опыте и резюме по нему передается молвой (а это самая действенная реклама). Фактически, производители начинают осознавать важность и значимость такого понятия, как “управление репутацией” - оно, в первую очередь, отражено в параметре “качество”. Помимо чисто психологического момента, “качество” и “репутация” во многом питаются от такого источника, как уровень технологической культуры производства и профессионализм персонала. Скоро истории об этой стороне предприятий будут непременным элементом рекламных компаний.

Рис. 6. Распределение критериев выбора поставщика ТХО по степени важности для дилера:

(1) - совсем не важен, (2) - второстепенный, (3) - важен, (4) - очень важен.

По усредненной оценке, цена уже не является доминирующим критерием выбора, хотя по цифрам она стоит очень близко к параметру “качество”. Для Москвы производителями этот факт интерпретируется как сигнал к переходу от “эконом” к “бизнес” классу и от “бизнес” класса к классу “люкс” оборудования. А вот для регионов, учитывая, что трейдеры (вместе с потребителями) поставили “дизайн” только на пятое место по степени важности параметра, это, скорее всего, означает “цену за надежность”, а не за красоту. В этом смысле опрос подтвердил мнение специалистов отдельных фирм о том, что предлагаемый “дизайн опережает потребности и вкусы клиентов” на периферии. Дилеры даже выше дизайна оценивают условия поставки и сроки выполнения заказов. В условия поставки они включают понятие предоставления товарного кредита или рассрочки платежа. Это еще один фронт, на котором разыгрывается битва за потребителя и который очень сильно влияет на достигаемые объемы продаж и охват сети в регионах со стороны отдельных компаний. Как результат - от объемов продаж зависит динамика роста объемов производства и, соответственно, “размер фирмы”.

Тенденции рынка российских производителей

Некоторая динамика в ситуации на рынке отечественных производителей внесла определенные коррективы в зафиксированные нами еще в конце 2001 года тенденции. Самое важное, что мы бы отметили – это постоянный положительный тренд практически по всем направлениям развития отрасли. Поступательное движение вперед продолжается.

 

конец 2001	начало 2003
Продолжается экстенсивный рост числа производителей торгово-холодильного оборудования в регионах	Рост числа производителей торгово-холодильного оборудования в регионах с 2002 года приостановился
Большинство из них в качестве первой задачи ставит освоение и расширение модельного ряда витрин и, во вторую очередь, освоение смежных ниш – например: начало производства шкафов	Продолжается расширение модельных рядов витрин у основных производителей. Одновременно с этим осваивается производство холодильных шкафов, боннет, горок.
В основной массе, в производстве ТХО, достигнут определенный уровень технологии и профессионализма, который по качественным показателям приблизил отечественных производителей оборудования со встроенными агрегатами к уровню изделий польских аналогов.	Достигнутый уровень качества и дизайна производителей ТХО в целом ряде случаев уже опережает уровень качества и дизайна польских аналогов.
Освободились ниши производителей шкафов (уменьшилось предложение АНПО “Марихолодмаш” и СП “Совиталпродмаш”) – начался процесс появления новых субъектов производства этого вида оборудования.	Процесс продолжается.
Подавляющее большинство производителей работает в средней ценовой группе, доступной основной массе потребителей.	Наметился явный переход от оборудования “эконом” класса к оборудованию “бизнес” класса, находящегося в более высокой ценовой нише.
С началом ввода производства российского филиала группы Arneg наметилась дифференциация российских производителей на высшую группу (по соотношению цена-качество) и среднюю.	Технологическое переоснащение производства ряда производителей, конструкторские и дизайнерские заделы начинают потихоньку размывать эту дифференциацию. Хотя разрыв еще существенный. Вопрос времени и ресурсов.
Бурная динамика роста новых форматов магазинов в Европейской части России (особенно в Москве) заставляет многих производителей задуматься о начале освоения производства оборудования с “выносным холодом”. Это будет следующим этапом дифференциации и специализации производителей.	Процесс пошел. Проявляется он в освоении сборочных производств известных итальянских торговых марок оборудования “под выносной и центрохолод”. Новые таможенные правила должны ускорить процесс перевода производств из Европы в Россию в ближайшие 2-3 года.
В качестве основных материалов и комплектующих изделий для производства ТХО (пищевая нержавеющая сталь, фильтры, блоки управления, компрессора и агрегаты, частично – испарители и др.) российские производители и сборщики используют импорт. Пока не начат процесс инфраструктурной специализации по производству российских комплектующих изделий для ТХО. Импортозамещения по этим позициям производства не происходит. Эта ниша для малого и среднего бизнеса в России абсолютно свободна.	За последнее время появилось еще одно предприятие по производству комплектующих для ТХО – фирма “ТЕКТА” (Великие Луки) (испарители). Однако процессы создания новых предприятий идут очень медленно, а отсутствие специализированной производственной инфраструктуры, заставляет производителей ТХО идти по пути воспроизведения “натурального хозяйства” и “утежелять” свою себестоимость. Очевидно, процесс деления предприятий начнется после процесса освоения смежных технологий и достижения некоторых технологических преимуществ, позволяющих предприятиям привлекать дополнительные объемы работ по схеме аутсорсинга и субконтрактации.